1. Zvoneček - Waldemar Matuška (0:00 - 1:14)
2. Pohádky - Jaromír Hanzlík, Jaroslav Satoranský (2:42 - 4:03)
3. Jen kominík - Daniela Kolářová (7:02 - 9:23)
4. Lžíce fíků a malin - Waldemar Matuška, Jiří Bruder (10:08 - 12:23)
5. Duhový dům - Olga Matušková (13:44 - 17:09)
6. Tajemný hrad - Waldemar Matuška (17:37 - 20:18)
7. V domě straší duch - Waldemar Matuška, Jaroslav Satoranský (20:42 - 22:46)
8. Trpaslíci - KTO (23:15 - 25:56)
9. Zpívám, pro tebe zpívám - Waldemar Matuška (26:00 - 27:58)
10. Sindibád - Waldemar Matuška (28:43 - 32:49)
11. Dráček Paf - Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, kytara Waldemar Matuška (33:23 - 36:44)
12. Závěrečný průvod Médi Bédi - Waldemar Matuška, Olga Matušková, Jiří Bruder, Jaromír Hanzlík, Daniela Kolářová, Jaroslav Satoranský (37:42 - 40:31)